Client Reporting

Client-Reporting

Client-Reporting umfasst sowohl das Portfolio-Reporting aus der Sicht des Kunden, als auch aus interner Sicht das Compliance- und Financial-Reporting. Unterschiedliche Einflüsse verändern das Client Reporting laufend. Sei es aus der Sicht der Regulatoren und Aufsichtsbehörden, oder aus steuerlicher Sicht und nicht zuletzt aufgrund der hohen Erwartungshaltungen vor allem durch Schlüsselkunden. Wir unterstützen Sie an dieser Stelle durch strategische Beratung und praxisorientierte Umsetzung.

Die Berichterstattung soll umfassende Informationen über die Vermögensentwicklung und -struktur liefern, Verbindlichkeiten ausweisen, aber auch über Transaktionen und Performancemessungen des Kundenportfolios Auskunft geben können.

Ihre Kunden erwarten über alle Informationskanäle hinweg aktuelle, konsistente und verfügbare Informationen über ihre Vermögensdaten. Zusätzlich muss ihnen die Möglichkeit gegeben sein, das Portfolio mittels Ad-hoc-Auswertungen je nach Fachwissen selber analysieren zu können.

Schlüsselkunden verlangen vor allem eine individuelle und modulare Berichterstattung über Ihr Portfolio. Durch vereinfachte Systemlandschaften und Automatisierungen schaffen Client-Reporting-Lösungen von Trivadis Wettbewerbsvorteile. Dies hilft Ihnen, sich von der Konkurrenz deutlich abzusetzen.

Unser Erfahrungsspektrum reicht von klassischen Reportinglösungen bis hin zum kompletten Output-Management.